積極運用資本市場服務戰略產業發展 ——安徽合力可轉換公司債券成功發行上市 - 合力新聞

　　1月6日，總額20.47億元的安徽合力可轉換公司債券在上海證券交易所正式掛牌上市交易，轉債簡稱“合力轉債”，轉債交易代碼“110091”。當日，“合力轉債”發行價100元/張，集合競價開盤價121元/張，收盤價124.33元/張，實現24.33%的首日漲幅，本次項目募集資金凈額20.45億元于2022年12月19日劃轉至安徽合力專戶。“合力轉債”的成功發行上市標志著安徽合力運用市場化手段公開發行可轉換公司債券項目的圓滿完成，標志著安徽叉車集團公司資本化、證券化三年行動方案核心項目的成功落地。項目完成后，安徽合力資本市場直接融資總額增加至30.24億元，直接融資比重提升至36.75%，運用資本市場有力支持安徽叉車集團戰略產業布局發展。

合力轉債上市首日價格走勢

　　本次公開發行可轉換公司債券項目于2022年3月啟動，6月獲得股東大會審議通過，7月獲中國證監會受理，10月獲中國證監會發行審核委員會審核通過，11月獲中國證監會發行批文，在獲得批文后的一個多月內便完成了此次A股可轉換公司債券項目的發行路演、優先配售、網上申購、中簽搖號及注冊上市等多項工作，發行效率在近3年省內同類項目中排名前列。

安徽合力公開發行可轉換公司債券網上路演現場

　　對于本次公開發行可轉債項目，安徽叉車集團公司黨委書記、董事長、總經理，安徽合力股份有限公司黨委書記、董事長楊安國在發行路演活動上指出，安徽合力上市26年來，始終堅持自主創新，保持高比例研發投入，持續鞏固提升核心競爭優勢，上市以來年營業收入、凈利潤復合增長率分別達15.34%和11.70%，實現經營業績持續穩定增長；同時安徽合力堅持現金分紅、注重投資者回報，上市以來累計派發現金紅利29億元，占累計實現凈利潤的38.41%。楊安國指出，結合合力“十四五”發展戰略目標發行可轉債募集資金20.47億元，圍繞主責主業、通過產業投資實現在新能源工業車輛及智能制造環節的產業升級和關鍵零部件領域的強鏈補鏈。在不斷創造價值的同時，運用市場化手段，結合資本的力量為合力實現高質量可持續發展奠定堅實基礎。楊安國強調，作為國有控股上市公司，未來我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神，深入運用新發展理念，加速創新驅動發展步伐，以企業的高質量、可持續發展積極回報社會，回報投資者對合力的信任！

楊安國致辭

　　百年征程風正勁，奮楫揚帆再出發。未來安徽合力將始終堅持“以人為本以精品回報社會”的核心價值觀，加速創新驅動發展步伐，以本次公開發行可轉債資本運作為契機，進一步聚焦“電動化、低碳化、智能化、網聯化、國際化”發展展開產業布局。在不斷創造價值的同時，持續運用資本的力量為合力高質量可持續發展奠定堅實基礎。